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海外日报 | 爱奇艺之后腾讯视频会员涨价超三成,用户付费习惯养成,长视频商业化向高溢价拓展,A股这只龙头去年有效会员数接近翻倍

日期:2022-02-17 15:23:44

海外日报 | 爱奇艺之后腾讯视频会员涨价超三成,用户付费习惯养成,长视频商业化向高溢价拓展,A股这只龙头去年有效会员数接近翻倍

【海外要闻】

1、美国3月份新增非农就业91.6万,为七个月来最多,失业率降至6%。强劲的经济数据提振了投资者对经济重启的乐观情绪,美股周一上涨,道指和标普500指数均创下纪录收盘高位。

2、Archegos爆仓事件继续发酵,据悉瑞信周一通过大宗交易出售唯品会等与Archegos相关的一系列股票。跟谁学、腾讯音乐、ViacomCBS跌幅居前。路透称,瑞信因对冲基金Archegos导致的相关损失可能高达50亿美元。

3、随着机构需求激增,加密货币总市值首次突破2万亿美元,大约两个月的时间里增长了一倍。

4、日经新闻:美国和日本将在芯片关键部件的供应方面进行合作,打算在本月晚些时候两国领导人会谈时取得一致。

5、路透报道,因“长赐号”货轮搁浅而导致的运输拥堵状况已经疏通,截至上周六所有422艘船只均已通过苏伊士运河。

【外盘异动】

1、有色铜

COMEX期铜上涨3.7%,报4.1375美元/磅,创六周最大涨幅,有迹象显示美国经济将强劲复苏。伦铜周二亚市早盘一度突破9100美元/吨。

2、游戏

“游戏界乐高”、线上游戏平台Roblox收涨超5%,早盘曾涨超8%,首次覆盖该司股票的高盛给予其买入评级。

【题材映射】

视频 | 爱奇艺之后腾讯涨价超三成,用户付费习惯逐步养成,长视频内容商业化向高溢价拓展,A股这只龙头去年有效会员数接近翻倍

腾讯视频VIP微博宣布自4月10日零点起实行新的VIP价格,新价格将调整为连续包月20元、包季58元、包年218元,非连续VIP月卡30元、季卡68元、年卡253元。该价格较目前的连续购买价位(原价)IOS端调涨幅度均在10%内,安卓端、PC端连续包月价格涨幅则达到33.3%。

点评:长视频消费者已经在一段时间内停留在“1亿消费者”级别,且数量上的上涨空间有限,提高ARPU值和ARPPU值成为了切实可行的探索,提价是一种趋势、也是一种必然。2020年,另一家国内视频巨头爱奇艺也曾调涨会员价格,涨幅约为26%。而当年财报也显示,即使订阅会员数下降,爱奇艺2020年会员收入较2019年同期增长14%,达165亿元。这印证了这种思路的可行性,也证明了“一亿消费者”基本盘的可验证性。

中金公司[601995.SS、03908.HKEX]认为,腾讯视频此次调价目的预计或是对全渠道腾讯视频会员套餐统一价格(20/58/218元)。长视频平台的用户逐步培养成熟的付费习惯,高品质内容的商业化不仅仅落实于流量变现,也向用户认可和更高溢价方向拓展,长视频平台兼顾强化自制能力和连接终端用户能力,发展有较大空间。

公司方面,芒果超媒:数据显示,2020年,芒果TV剧集有效播放量105亿(YoY+34%),会员内容有效播放量40亿(YoY+97%),增速领先各视频平台;芒果TV综艺正片有效播放量74亿(YoY+9%),综艺会员内容有效播放量31亿(YoY+92%),表现突出。2020年末,芒果TV有效会员数达3613万,较2019年末增长96.68%。

东方明珠[600637.SS、600832.SS]:与上海广播电视台、SMG启动流媒体战略,BesTV+成为SMG及东方明珠[600637.SS、600832.SS]统一、唯一的视频流媒体平台。Bestv+流媒体平台此前获准成为中国广播电视网络有限公司“广电5G应用平台(上海试点)”。

苹果汽车 | 库克暗示苹果造车计划,投行称当前股价尚未反映这一机遇,这只A股小龙头早已通过苹果CarPlay认证,还为造车新势力供货

苹果CEO蒂姆·库克周日接受美国科技播客“Sway”采访时暗示,该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作,印证了此前关于苹果重启造车计划的报道。库克说,“自动化本身是一项核心技术。无人驾驶汽车就是一台机器人。所以可以凭借自动化做很多事情。我们可以看看苹果会做什么。”

点评:周一,美股龙头科技股集体收涨,苹果涨超2%。瑞银集团近日将苹果股票评级提升至“买入”,并将目标价从每股115美元上调至每股142美元。瑞银分析师给出的买入苹果股票的三个理由分别为估值、季节性因素和期权性风险。他们预期,iPhone的长期需求会越来越趋向于稳定,平均销售价格提高,以及希望抓住苹果进军汽车领域的“真实”期权价值。瑞银分析师认为,苹果进军汽车领域的机遇,并未反映在当前股价中。

此前,知名苹果分析师、天风国际郭明錤预计,苹果最快将在2025年发布Apple Car,苹果将善用既有车厂资源,这意味着将大量采用合作车商已验证过的零组件,每台电动车的零组件数量约是每台智能型手机的40–50倍。相关产业链将迎来巨大的增量市场。

公司方面,德赛西威:公司已在2017年成功申请苹果CarPlay认证。公司为Apollo首批成员,并深度参与百度BCU、DuerOS的共同研发;智能驾驶舱3.0版本在理想汽车的理想ONE车型上配套量产。

联创电子:公司业务包括车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。此前有媒体称公司正就手机镜头与苹果接触供货事宜。